Hoe voeg ik extra klantgegevens toe bij mijn contacten?


Extra klantgegevens in het kort

Wil je bij een contact meer informatie opslaan dan de standaard velden? Dan kun je in Rompslomp 3 vrije velden gebruiken. Zo kun je extra gegevens bewaren, zoals een verzekeringsnummer of AGB-code. Deze extra velden kun je ook importeren vanuit Excel en eventueel tonen op je offerte of factuur.

In dit artikel

Wat levert het je op?

Met vrije velden kun je extra klantinformatie overzichtelijk opslaan bij een contact. Dat is handig als je vaak dezelfde gegevens nodig hebt, maar die nergens kwijt kunt. Zo hoef je minder te zoeken en blijft je administratie compleet.

Stap-voor-stap uitleg

  1. Ga in Rompslomp naar Contacten.
  2. Open het contact waarvoor je extra informatie wilt opslaan.
  3. Klik op Bewerk dit contact.
  4. Zoek de vrije velden bij het contact.Vrije-velden bij een contact
  5. Vul de extra informatie in die je wilt bewaren.

Voorbeelden van informatie die je kunt opslaan:

  • Verzekeringsnummer
  • Geboortedatum
  • AGB-code
  • Kenteken van een auto

Belangrijk om te weten

  • Je hebt in Rompslomp 3 vrije velden per contact.
  • Contacten kun je ook importeren vanuit Excel. In het voorbeeld-importbestand staan de vrije velden als aparte kolommen.
  • Gebruik je vrije velden? Dan kun je deze gegevens ook laten terugkomen op je offerte/factuur lay-out.

Gerelateerde artikelen