Hoe pas ik contactgegevens van een klant of leverancier aan?

Contactgegevens aanpassen in het kort

Je kunt contactgegevens in Rompslomp op twee manieren aanpassen. Je past één contact aan via Contacten en Bewerk dit contact. Wil je veel contacten tegelijk wijzigen? Exporteer dan je contacten naar Excel, pas ze aan, en importeer het bestand weer. Zo staan je gegevens snel weer goed.

Wat levert het je op?

Met actuele contactgegevens voorkom je fouten op facturen en uitgaven. Ook kun je sneller werken, omdat je niet steeds losse contacten hoeft op te zoeken en te corrigeren.

Stap-voor-stap uitleg

Handmatig contactgegevens wijzigen

Ga in het hoofdmenu naar Contacten.
Kies bovenaan welke contacten je wilt zien:
- Klanten
- Leveranciers
- Alle
Klik in de lijst op de naam van het contact.
Klik rechts op Bewerk dit contact.
Pas de gegevens aan in het scherm Bewerk dit contact.
Sla je wijzigingen op.

Bulksgewijs contactgegevens wijzigen (via Excel)

Wil je meerdere contacten in één keer aanpassen? Dan kan dat via een export en import.

Exporteer je contacten uit Rompslomp naar een Excel-bestand (.xlsx).
Open het bestand in Excel en pas de contactgegevens aan.
Controleer of je niets aan de structuur van het bestand verandert.
Sla het bestand weer op als Excel-bestand (.xlsx).
Importeer het Excel-bestand in Rompslomp om de contactgegevens te updaten.

Belangrijk om te weten

Verander niets aan de kolomtitels in het Excel-bestand.
Voeg geen extra kolommen toe.
Let op met het Klantnummer (of leveranciersnummer):
- Bestaande contacten hebben een uniek nummer.
- Pas je het nummer aan, dan kan Rompslomp het contact als nieuw importeren.
- Daardoor kan de koppeling met bestaande facturen en uitgaven ontbreken.
- Wil je bestaande contacten bijwerken? Laat de kolom Klantnummer dan hetzelfde.