Leverancier en/of klant contactgegevens aanpassen

Geschreven:

Je kunt je klant & leverancier gegevens gemakkelijk aanpassen. We leggen je hieronder uit hoe je dit kunt doen.

Handmatig contactgegevens wijzigen

  1. Ga naar 'Contacten'.

  2. Standaard zie je hier al je klantcontacten staan. Je kunt ook je leveranciers bekijken door in het eerste tabblad te kiezen of je klanten of leveranciers wilt zien (of alles).

CRM contacten

  1. Klik op de knop 'Bewerk' om de contactgegevens aan te passen.

contactgegevens aanpassen

Bulksgewijs klant contactgegevens wijzigen

Wil je meerdere klantgegevens snel in 1x aanpassen dan kun je deze bulksgewijs wijzigen. let op dit kan alleen voor klantcontactgegevens (dus niet voor leveranciers).

  1. Exporteer je klant contactgegevens.

  2. Voer de gewenste wijzigingen door in het gedownloade Excelbestand.

  3. Importeer het Excel bestand naar Rompslomp.

Let op het volgende:
- Bestaande reeds aangemaakte leveranciers en klanten zullen hun bestaande nummer behouden.
- Als je klant of leveranciersnummers aanpast, worden deze niet meer gekoppeld met de reeds gekoppelde facturen en uitgaven.