Automatische betalingsherinnering sturen voor facturen

Geschreven: · Laatst gewijzigd:

Hoe werken automatische betalingsherinneringen?

Rompslomp bekijkt één keer per dag welke facturen verstreken zijn, aan de hand van de vervaldatum en de betalingsstatus. Wanneer er bij een factuur een automatische herinnering is ingesteld, wordt de herinnering verstuurd naar jouw klant op de ingestelde dag na de vervaldatum.

Als je zelf handmatig al een herinnering hebt verstuurd wordt deze niet opnieuw verstuurd. Je klant ontvangt dus niet tweemaal of meerdere malen dezelfde herinnering. Ook als er al een automatische herinnering is verzonden, zal de klant niet nogmaals dezelfde herinnering ontvangen.

Stap 1: instellen

Ga naar 'Instellingen' -> 'E-mail' -> 'Herinneringsvoorkeuren' -> 'Aanpassen'

Automatische herinnering

Kies de instellingen die je voor nieuwe facturen wilt gebruiken. De instellingen zullen bij nieuwe facturen worden toegepast. Bestaande facturen blijven onveranderd.

Automatische herinnering instelling

Stap 2: maak een nieuwe factuur

De instellingen uit stap 1 worden automatisch overgenomen, maar kunnen worden aangepast.

Automatische herinnering factuur

Stap 3: maak de concept factuur aan

Als je de conceptfactuur hebt opgeslagen kun je de instellingen nog wijzigen via de knop 'Pas herinneringen aan'.

Automatische herinnering wijzigen

In de pop-up kun je de instellingen wijzigen:

Automatische herinnering wijzigen

Stap 4: verstuur de factuur

Pas nadat je de factuur verzonden hebt worden de ingestelde herinneringen automatisch verzonden. Is de factuur wel definitief, maar heb je deze nooit verzonden? Dan zal er ook geen automatische herinnering worden verzonden.

Instellingen wijzigen nadat factuur verzonden is

Zolang de datum van de herinnering nog niet verstreken is kun je de instelling nog aanpassen.
Via de knop 'Pas herinneringen aan' rechts in het menu.

Automatische herinnering verzonden

Hopelijk gaat het zo lukken met het instellen van automatische herinneringen!