Hoe maak ik een offerte

Geschreven:

Een offerte maken gaat gemakkelijk met Rompslomp. Klik bij de tab 'Offertes' op 'Nieuwe offerte'.
In het volgende scherm kan je gemakkelijk nieuwe of opgeslagen contacten, nieuwe of opgeslagen producten, opmerkingen een layout toevoegen.

Nieuwe offerte

Nadat je alle velden hebt ingevuld klik je op "Maak aan". Dit brengt je naar de aangemaakte offerte. Vanuit het volgende scherm kun je de offerte naar eigen hand zetten. Hier kan je de offerte waar nodig nog bewerken, de lay-out aanpassen en uiteindelijk de offerte definitief maken.

Nieuwe offerte

Offerte omzetten in een factuur

Nadat een offerte definitief gemaakt en goedgekeurd is, kan je deze met een druk op de knop omzetten in een factuur. Na het goedkeuren van een offerte verschijnt de knop "Naar factuur kopiëren". Na het klikken op deze button krijg je nog de kans enige aanpassingen te maken waar nodig, voordat je de factuur opslaat.

Nieuwe offerte

Versturen en goedkeuren

Een definitieve offerte kan vanuit Rompslomp direct gemaild worden naar je opdrachtgever. Als deze de offerte goedkeurt kan je in Rompslomp je offerte als 'goedgekeurd' markeren voor je eigen administratie.