Hoe maak ik een offerte?

Een offerte maken gaat gemakkelijk met Rompslomp. Klik aan de linkerkant van het scherm op de tab 'Offertes'.

Offerteregels 

Datums

Eigenschappen

Hier kun je een titel voor de offerte invullen. Als je deze leeg laat wordt de omschrijving van de verschillende regels weergegeven in de e-mail waarmee je de offerte verstuurt.

De vlakken Introductie en Opmerkingen spreken voor zich.

Bij het veld Omzetrekening vul je in waaronder de omzet geboekt dient te worden wanneer de offerte omgezet wordt in een factuur.

Wanneer je meerdere lay-outs hebt kun je in het veld Lay-out de van toepassing zijnde lay-out kiezen.

Offerte aanmaken en verzenden

Nadat je alle velden hebt ingevuld klik je op de groene knop "Maak offerte aan". Dit brengt je naar de aangemaakte offerte. Vanuit het volgende scherm kun je de offerte naar eigen hand zetten. Hier kan je de offerte waar nodig nog bewerken, de lay-out aanpassen en uiteindelijk de offerte definitief maken.

Je maakt de offerte definitief door in dit scherm op de groene knop te klikken. Het maakt niet uit of je op de knop boven aan of aan de rechterkant van het scherm klikt.

Wanneer de offerte definitief is kun je deze versturen vanuit Rompslomp (als dat met jouw abonnement mogelijk is).

Offerte omzetten in een factuur

Nadat een offerte definitief gemaakt en goedgekeurd is, kan je deze met een druk op de knop omzetten in een factuur. 

Goedkeuren

Wanner de offerte ondertekend teruggestuurd is kun je de offerte als 'goedgekeurd' markeren voor je eigen administratie.

Gerelateerde artikelen

• Hoe verstuur ik een offerte?

• Offerte omzetten in een factuur 
• Lay-out aanpassen van mijn offertes