Hoe maak ik een offerte?

Een offerte maken gaat gemakkelijk met Rompslomp. Klik aan de linkerkant van het scherm op de tab 'Offertes'.

nieuwe-offerte01
Daarna klik je op de groene knop 'Nieuwe Offerte'
Schermafbeelding 13-1
Je komt dan uit in het invoerscherm waar je een contact kunt selecteren of toevoegen.
Schermafbeelding 14-1
 

Offerteregels 

In het blok vervolgens voeg je het product toe wat je wilt factureren door deze in te vullen of te selecteren via de knop 'Kies product' .
Wil je meerdere producten op de offerte zetten dan kun je via de knop Nieuwe regel een nieuwe offerteregel toevoegen.
Schermafbeelding 15-2
 

Datums

Bij offertedatum vul je de datum in waarop de offerte wordt uitgebracht. Standaard is de offerte een maand geldig. Je kunt de geldigheid in de offerte zelf aanpassen naar de gewenste datum.
Schermafbeelding 16

Eigenschappen

Hier kun je een titel voor de offerte invullen. Als je deze leeg laat wordt de omschrijving van de verschillende regels weergegeven in de e-mail waarmee je de offerte verstuurt.

De vlakken Introductie en Opmerkingen spreken voor zich.

Bij het veld Omzetrekening vul je in waaronder de omzet geboekt dient te worden wanneer de offerte omgezet wordt in een factuur.

Wanneer je meerdere lay-outs hebt kun je in het veld Lay-out de van toepassing zijnde lay-out kiezen.

Schermafbeelding 18-1

Offerte aanmaken en verzenden

Nadat je alle velden hebt ingevuld klik je opde groene knop "Maak offerte aan". Dit brengt je naar de aangemaakte offerte. Vanuit het volgende scherm kun je de offerte naar eigen hand zetten. Hier kan je de offerte waar nodig nog bewerken, de lay-out aanpassen en uiteindelijk de offerte definitief maken.

Je maakt de offerte definitief door in dit scherm op de groene knop te klikken. Het maakt niet uit of je op de knop boven aan of aan de rechterkant van het scherm klikt.

Schermafbeelding 19

Wanneer de offerte definitief is kun je deze versturen vanuit Rompslomp (als dat met jouw abonnement mogelijk is).

Schermafbeelding 20

Offerte omzetten in een factuur

Nadat een offerte definitief gemaakt en goedgekeurd is, kan je deze met een druk op de knop omzetten in een factuur

 

Goedkeuren

Wanner de offerte ondertekend teruggestuurd is kun je de offerte als 'goedgekeurd' markeren voor je eigen administratie.