Hoe stel ik de Visma bankkoppeling in

Bankkoppeling in het kort

Met de Visma bankkoppeling haal je je banktransacties automatisch binnen in Rompslomp. Je ziet nieuwe transacties dan vanzelf terug in je (bank)rekeningoverzicht. Je hoeft dus niet meer handmatig te importeren of te synchroniseren.

Je stelt dit in via Instellingen > Visma bankkoppeling. Daarna kies je je bank, geef je toestemming in je bankomgeving en koppel je de juiste rekening(en) aan je Rompslomp-rekening.

Wat levert het je op?

Je banktransacties komen automatisch binnen in Rompslomp. Zo houd je makkelijker overzicht en ben je minder tijd kwijt aan handmatig importeren. Ook zie je sneller welke betalingen nog openstaan.

In dit artikel

  1. Hoe stel je de bankkoppeling in?
  2. Historische transacties inladen
  3. Je koppelt een rekening waar al transacties op staan
    -> Saldo komt niet overeen, wat nu?
  4. Extra bankkoppeling toevoegen
  5. Kosten en limieten

Hoe stel je de bankkoppeling in?

Volg deze stappen om je bank te koppelen.

  1. Ga in Rompslomp naar Instellingen > Visma bankkoppeling.
  2. Klik op de groene knop Koppel je bank. Je ziet vooraf ook de kosten voor extra bankkoppelingen. Ga hiermee akkoord als je een extra koppeling toevoegt.
  3. Je komt in een scherm waar je kunt klikken op Start.
  4. Je zal nu al jouw gegevens zien die in Rompslomp zijn ingevoerd, hier kan je ook jouw bank selecteren. Als de gegevens kloppen kan je op Volgende klikken.
     

  5. Je zal hierna naar jouw bankomgeving gestuurd worden en hier kan je de rekeningen selecteren die je wil koppelen. Je zal hierna naar Rompslomp doorgezet worden.
  6. Klik op Koppel om de rekening(en) die je hebt geautoriseerd te koppelen aan de juiste Rompslomp-rekening.

Vanaf dat moment verschijnen transacties automatisch in je rekeningoverzicht. Je hoeft niet handmatig te synchroniseren.

Historische transacties inladen

Wil je ook transacties van vóór het moment dat je de koppeling maakte inladen?

Dat kan door een bankbestand te importeren (zoals MT940 of CAMT.053). In dit support artikel leggen we stap voor stap uit hoe je dat doet: Importeren van een MT940/CAMT.053 bestand.

Tip: importeer alleen de periode die je nog mist. Zo houd je je overzicht netjes.

Je koppelt een rekening waar al transacties op staan

Heb je al transacties op de Rompslomp-rekening staan die je nu gaat koppelen? Dan kun je de koppeling gewoon maken.

Na het koppelen kun je een melding zien dat het saldo niet overeenkomt.

Zie je die melding niet? Dan is je saldo waarschijnlijk al in orde en hoef je niets te importeren.

Saldo komt niet overeen: wat nu?

Er zijn meerdere manieren om het saldo weer kloppend te krijgen. In dit support artikel leggen we uit wat je het beste kunt doen: Hoe los ik een saldoverschil op?

Extra bankkoppeling toevoegen

Wil je naast je bestaande bankkoppeling nóg een bank koppelen? Dan doorloop je de aanmeld stappen zoals hierboven benoemd opnieuw voor die extra bank.

  1. Maak in Rompslomp een grootboekrekening aan voor deze rekening. Hoe je een grootboekrekening voor de betreffende rekening toevoegt, leggen wij je hier uit. 
  2. Ga in Rompslomp naar Instellingen > Visma bankkoppeling.
  3. Koppel de nieuwe rekening(en) aan de juiste Rompslomp-rekening bij Koppel aan rekening.

Vanaf dat moment verschijnen transacties van die extra rekening ook automatisch in je rekeningoverzicht.

Kosten en limieten

  • In Basic en Professional zit standaard 1 bankkoppeling inbegrepen.
  • In Master zitten standaard 5 rekeningen inbegrepen.
  • Voor elke extra koppeling buiten je pakket betaal je €3,- per maand extra.

Bekijk ook het overzicht van onze pakketten en limieten.

Belangrijk om te weten

Heb je meerdere rekeningen bij dezelfde bank en heb je daar al toestemming voor gegeven? Dan hoef je die stap meestal niet opnieuw te doen.

Gerelateerde artikelen