Hoe stel ik de Visma bankkoppeling in
Bankkoppeling in het kort
Met de Visma bankkoppeling haal je je banktransacties automatisch binnen in Rompslomp. Je ziet nieuwe transacties dan vanzelf terug in je (bank)rekeningoverzicht. Je hoeft dus niet meer handmatig te importeren of te synchroniseren.
Je stelt dit in via Instellingen > Visma bankkoppeling. Daarna kies je je bank, geef je toestemming in je bankomgeving en koppel je de juiste rekening(en) aan je Rompslomp-rekening.
Wat levert het je op?
Je banktransacties komen automatisch binnen in Rompslomp. Zo houd je makkelijker overzicht en ben je minder tijd kwijt aan handmatig importeren. Ook zie je sneller welke betalingen nog openstaan.
In dit artikel
- Hoe stel je de bankkoppeling in?
- Historische transacties inladen
- Je koppelt een rekening waar al transacties op staan
-> Saldo komt niet overeen, wat nu? - Extra bankkoppeling toevoegen
- Kosten en limieten
- Bankkoppeling verlengen
Hoe stel je de bankkoppeling in?
Volg deze stappen om je bank te koppelen.
- Ga in Rompslomp naar Instellingen > Visma bankkoppeling.
- Klik op de groene knop Koppel je bank. Je ziet vooraf ook de kosten voor extra bankkoppelingen. Ga hiermee akkoord als je een extra koppeling toevoegt.
- Kies Ik geef zelf de toestemming en klik op Start. Heb je rekeningen bij meerdere banken? Dan
doorloop je deze stappen per bank.
- Vul je KvK-nummer in, de bedrijfsnaam wordt dan automatisch opgehaald. Kies je pakket bij Te
koppelen product, vul je Licentienummer of aanmeldcode in, kies je Bank en ga akkoord met
de voorwaarden. Kies je ING, dan volgt er nog een vraag over InsideBusiness.
Als de gegevens kloppen kan je op Volgende klikken.
- Je komt nu uit bij stap 3 'bank consent'. Vul de gegevens in van de rekeningbeheerder: de persoon die over deze rekening gaat. Hierop
krijg je bericht over de koppeling. Hierna ga je kort naar je eigen bank om de koppeling goed te
keuren, daarna kom je automatisch terug.
6. Je wordt doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van je eigen bank. Daar log je in en geef je
toestemming voor de koppeling, daarna kom je automatisch terug. Je inloggegevens worden
nooit met Rompslomp gedeeld.
7. Kies je rekening
Bij Uitgebreid (Premium)
Vink per rekening aan wat je wilt: Mutaties voor transacties, Betalingen om te betalen en
Incasso om te innen. Vink alleen aan wat je gebruikt: per rekening betaal je kosten voor de
dienst, los van wat je bank rekent.
Bij Basis (PSD2)
Vink per rekening Mutaties aan om transacties op te halen. Per rekening betaal je kosten voor de
dienst, dus vink alleen aan wat je echt gebruikt. Dat staat los van wat je bank zelf rekent.
8. De koppeling is gelukt.
Bij Uitgebreid (Premium)
De bankrekening is gekoppeld met een Uitgebreide (Premium) koppeling. Deze koppeling
verloopt niet. Je transacties worden opgehaald en je kunt betalen vanuit je pakket. Geen
bevestigingsmail gekregen? Kijk in je spammap.
Bij Basis (PSD2)
De bankrekening is gekoppeld met een Basis (PSD2) koppeling. De toestemming verloopt na 180
dagen. Je krijgt op tijd een herinnering om die te verlengen. Geen bevestigingsmail gekregen? Kijk
in je spammap.
9. Klik op Koppel om de rekening(en) die je hebt geautoriseerd te koppelen aan de juiste Rompslomp-rekening.
Vanaf dat moment verschijnen transacties automatisch in je rekeningoverzicht. Je hoeft niet handmatig te synchroniseren.
Historische transacties inladen
Wil je ook transacties van vóór het moment dat je de koppeling maakte inladen?
Dat kan door een bankbestand te importeren (zoals MT940 of CAMT.053). In dit support artikel leggen we stap voor stap uit hoe je dat doet: Importeren van een MT940/CAMT.053 bestand.
Tip: importeer alleen de periode die je nog mist. Zo houd je je overzicht netjes.
Je koppelt een rekening waar al transacties op staan
Heb je al transacties op de Rompslomp-rekening staan die je nu gaat koppelen? Dan kun je de koppeling gewoon maken.
Na het koppelen kun je een melding zien dat het saldo niet overeenkomt.
Zie je die melding niet? Dan is je saldo waarschijnlijk al in orde en hoef je niets te importeren.
Saldo komt niet overeen: wat nu?
Er zijn meerdere manieren om het saldo weer kloppend te krijgen. In dit support artikel leggen we uit wat je het beste kunt doen: Hoe los ik een saldoverschil op?
Extra bankkoppeling toevoegen
Wil je naast je bestaande bankkoppeling nóg een bank koppelen? Dan doorloop je de aanmeld stappen zoals hierboven benoemd opnieuw voor die extra bank.
- Maak in Rompslomp een grootboekrekening aan voor deze rekening. Hoe je een grootboekrekening voor de betreffende rekening toevoegt, leggen wij je hier uit.
- Ga in Rompslomp naar Instellingen > Visma bankkoppeling.
- Koppel de nieuwe rekening(en) aan de juiste Rompslomp-rekening bij Koppel aan rekening.
Vanaf dat moment verschijnen transacties van die extra rekening ook automatisch in je rekeningoverzicht.
Kosten en limieten
- In Basic en Professional zit standaard 1 bankkoppeling inbegrepen.
- In Master zitten standaard 5 rekeningen inbegrepen.
- Voor elke extra koppeling buiten je pakket betaal je €3,50 per maand extra.
Bekijk ook het overzicht van onze pakketten en limieten.
Bankkoppeling verlengen
Het kan zijn dat je bankkoppeling verlopen is. Wanneer je naar 'Instellingen' -> 'Visma bankkoppeling' gaat, zie je dat er een verloopdatum zit aan de koppeling. Je kunt hier controleren wanneer de koppeling verloopt. Indien je de koppeling moet verlengen, kan je kan deze door op de groene knop 'Verleng' te klikken, verlengen met 180 dagen.
Overigens geeft het niet als je dit bijvoorbeeld een paar dagen te laat doet, want de bankkoppeling haalt alle transacties op vanaf het moment dat deze gestopt is. Houd het wel zelf in de gaten, want je ontvangt geen meldingen als de koppeling is verlopen.
Belangrijk om te weten
Heb je meerdere rekeningen bij dezelfde bank en heb je daar al toestemming voor gegeven? Dan hoef je die stap meestal niet opnieuw te doen.