Hoe pas ik de lay-out van mijn offertes aan?

 

Offerte lay-out aanpassen in het kort

Via 'Instellingen' -> 'Lay-out' kan je een lay-out aanmaken om te gebruiken voor offertes. Deze aangemaakte lay-out kan je daarna selecteren tijdens het aanmaken van een offerte. Deze lay-outs zijn verwisselbaar tussen facturen en offertes.
Naast de lay-out van je facturen kun je zeker ook een specifieke lay-out maken voor je offertes. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om wel of geen handtekening op je offerte neer te zetten, andere standaard tekst onderaan je offerte te plaatsen, of om een geheel andere lay-out te gebruiken.

Wat levert het je op?

Als je jouw offertes echt je eigen wil maken dan is het mogelijk om briefpapier te uploaden en de stijl aan te passen via onze lay-out editor. Je kan in de lay-out editor ook de standaard teksten aanpassen naar wens via 'Aangepaste teksten', onder andere in het Engels.

In dit artikel

Het aanmaken van een lay-out

Om een offertelay-out aan te maken dien je een nieuwe lay-out te maken. Dit kan op 2 manieren:
  • Ga naar een bestaande offerte en klik je op 'Pas de lay-out aan';
  • Ga via instellingen naar de lay-out en klik daar op 'Voeg een nieuwe lay-out toe'.
offerte-layout-aanpassen

Je komt dan op dezelfde plek uit als bij het aanpassen van de factuur lay-out.

Hier kom je in dezelfde instellingen als bij een factuurlay-out aanpassen.  Verderop in dit artikel tref je de link naar dat Supportartikel aan, je kunt direct zien op het voorbeeld hoe je offerte eruit komt te zien.

LET OP: Het is niet mogelijk om een vaste titel toe te voegen aan een offerte.

De meest voorkomende aanpassing voor offertes staat onder Offertes, hier kan je aanvinken of je wel of geen handtekening op je offerte wit tonen.

offerte-handtekening

De overige aanpassingen zijn zoals gezegd hetzelfde als op je factuur. Mocht je je offerte toch anders willen kan je dat hier aanpassen. Hoe je deze aanpassingen doet lees je in het Supportartikel Lay-out - Factuur lay-out opmaken.

Sla je lay-out op met bijvoorbeeld de naam "Offerte", zo kun je duidelijk zien welke lay-out je straks wilt selecteren bij het maken van een offerte.

Gerelateerde artikelen