Hoe zet ik mijn offerte om in een factuur?
Offerte omzetten in een factuur in het kort
Wanneer de ontvanger van de offerte akkoord gaat via ondertekening of andere weg is de volgende stap het aanmaken van een factuur. Je kan de offerte omzetten in een factuur via de offerte zelf -> 'Naar factuur kopiëren'.
Wat levert het je op?
De volgende stap na akkoord gekregen te hebben op een offerte is om de offerte om te zetten in een factuur.
Je komt dan uit in het invoerscherm. Je kunt dan eventueel nog aanpassingen/wijzigingen doorvoeren in de factuurregels.
Als alles naar wens is scroll je naar beneden en klik je op 'Maak conceptfactuur aan'.
De factuur wordt dan als conceptfactuur aangemaakt die je vervolgens definitief kunt maken en verzenden indien nodig.
Je kunt ook eventuele aanbetalingen die gedaan zijn op basis van de offerte meteen koppelen met de factuur via 'Betalingsgegevens'.
In dit artikel
Factuur maken op basis van de goedgekeurde offerte
Is een offerte definitief gemaakt en goedgekeurd? Dan kun je deze met een druk op de knop omzetten in een factuur. Na het goedkeuren van een offerte verschijnt de knop "Naar factuur kopiëren". Je kunt zonodig nog aanpassingen maken en de factuur opslaan.
