Contactgegevens importeren vanuit Excel

Rompslomp biedt de optie om aan de hand van een CSV- of Excel-bestand (*.xlsx) contacten te importeren. Download daarvoor het beschikbare voorbeeldbestand (Excel-formaat) en vul het bestand via de toepassing Excel aan met de gewenste contactgegevens. Vervolgens is het aangevulde bestand te uploaden/importeren in Rompslomp.

Volg de onderstaande stappen om contactgegevens te importeren in Rompslomp:

  1. Ga aan de linkerzijde in het hoofdmenu van Rompslomp naar 'Contacten'. De contactenlijst met (eventueel) eerder ingevoerde contacten verschijnt in beeld.
  2. Kies bij ‘Import’ voor de optie [Excel of CSV] om het venster ‘Contacten importeren’ te openen.Importeren-contacten
  3. Klik in het venster 'Contacten importeren' op de knop [Download voorbeeldbestand (XLS)] om het voorbeeldbestand ‘import.xlsx’ te downloaden. Je vindt het betreffende bestand vervolgens terug in de bekende map ‘Downloads’ op je computer.
    contacten-importeren-format-1Tip: je kunt ook je bestaande contacten in Rompslomp exporteren en het betreffende Excel-bestand vervolgens als basis gebruiken. Voor meer informatie, zie het support-artikel: ‘Contactgegevens exporteren vanuit Rompslomp’.
  4. Open het gedownloade Excel-bestand en vul het vervolgens aan met de gewenste contactgegevens. Let daarbij op het volgende:
    • Verander niets aan de kolomtitels en voeg ook geen extra kolommen aan het bestand toe!
    • Elk contact krijgt een (klant)nummer. Voor contacten van het type ‘Klant’ is dit het standaardformaat ‘K00001’. Voor een opeenvolgende nummering dien je dit formaat aan te houden. Overigens kun je het standaardformaat van deze nummering zelf beïnvloeden in Rompslomp. Voor meer informatie, zie het support-artikel: ‘Leverancier en/of klantnummer aanpassen’.
  5. Sla het aangevulde Excel-bestand op in het oorspronkelijke Excel-formaat (*.xlsx).
    Let op: gebruik je de toepassing Numbers (spreadsheet-app voor Mac van Apple) om het voorbeeldbestand te bewerken, zorg dan dat je het bestand uiteindelijk exporteert naar een Excel-formaat.
  6. In het venster ‘Contacten importeren’ (zie onderstaande schermafbeelding) kun je het aangevulde voorbeeldbestand vervolgens uploaden en de klantgegevens importeren in Rompslomp.contacten-importeren-format-2
  7. De contactgegevens zijn nu geïmporteerd in Rompslomp!