Hoe voeg ik bijlagen toe aan mijn offerte?
Bijlagen toevoegen aan je offerte in het kort
Je kunt bijlagen toevoegen in je offerte. Dit doe je in het blok Bijlagen bij de offerte. De bijlagen worden automatisch meegestuurd als je de offerte mailt.
Wat levert het je op?
Je stuurt extra info makkelijk mee met je offerte. Denk aan algemene voorwaarden of een toelichting. Zo hoef je dit niet apart te mailen.
In dit artikel
Stap-voor-stap uitleg
Bijlage toevoegen bij een offerte
- Ga in het menu naar Offertes.
- Open de offerte waar je een bijlage aan wilt toevoegen.
- Kijk in het rechter zijmenu bij Bijlagen.
- Klik op Voeg bestanden toe.
- Kies het bestand op je computer en upload het.
Je kunt een bestand ook in het scherm slepen. Dan wordt het meteen toegevoegd.
Standaard bijlage meesturen via je lay-out
Wil je altijd een bijlage meesturen? Voeg de bijlage dan toe aan je offertelay-out. Bijvoorbeeld je algemene voorwaarden.
- Ga naar Instellingen.
- Klik op Lay-out.
- Kies je offertelay-out en klik op Aanpassen.
- Open in het rechter zijmenu het onderdeel Bijlagen.
- Sleep je bestand naar dit vak of upload het.
- Klik op Opslaan.
De bijlage staat nu standaard klaar. Je hoeft dit niet meer per offerte te doen.
Hoe kan je een standaard bijlage verwijderen?
Wil je de standaard bijlage verwijderen? Klik dan op het vuilnisbak icoon achter de bijlage om deze te verwijderen.
Als je een aanpassing hebt gemaakt, kies dan voor Lay-out opslaan.
Als je dat niet doet, wordt de aanpassing niet bewaard. In dit voorbeeld zou de bijlage dan niet meegestuurd worden als je een offerte maakt.
Belangrijk om te weten
- Bijlagen die je aan een offerte toevoegt, worden meegestuurd als bijlage in de e-mail. Een offerte en een bijlage worden dus NIET samengevoegd tot 1 bestand
- Gebruik bij voorkeur bestanden met een duidelijke naam. Dan herkent je klant ze sneller.