Proforma factuur maken

Wat is een proforma factuur

Een proforma factuur is een onofficiële factuur en kan je zien als een voorlopige factuur. Je kunt deze versturen aan een klant om te laten zien wat de echte factuur zou kunnen worden. Een proforma factuur is niet rechtsgeldig en hoeft ook niet aan de wettelijke eisen van de Belastingdienst te voldoen.

Op een proforma factuur moet duidelijk vermeld staan dat het om een proforma gaat. Een proforma factuur hoef je niet in je boekhouding te verwerken. Als deze wordt betaald, boek je de definitieve factuur.

Proforma factuur maken in Rompslomp

Allereerst maak je een conceptfactuur zoals je gewend bent. Zodra de conceptfactuur is aangemaakt in Rompslomp, kun je hiervoor een proforma factuur aanmaken. Dit is feitelijk een kopie van de conceptfactuur maar dan met de duidelijke benaming 'Proforma factuur'. Om een proforma factuur te maken, open je de betreffende conceptfactuur en klik je aan de rechterzijde van het scherm op de knop [Genereer proforma factuur].

Zodra je op de button [Genereer proforma factuur] hebt geklikt, verschijnt de proforma factuur in beeld (zie onderstaande schermafbeelding).

Let op: een proforma factuur wordt niet verwerkt (doorgeboekt) in je boekhouding. Zodra je de conceptfactuur definitief maakt in Rompslomp, wordt de betreffende factuur wel boekhoudkundig verwerkt (en dus geboekt) in je administratie.

Proforma factuur versturen of downloaden

Open de proforma factuur en kies in het menu aan de rechterzijde van het scherm wat je met de proforma factuur wilt doen. Je kunt de factuur bijvoorbeeld als PDF-bestand opslaan of deze direct aan de ontvanger versturen.

Proforma factuur terugvinden

De proforma factuur wordt in Rompslomp niet (rechtstreeks) in de lijst 'Facturen' vastgelegd. Als je de gegenereerde proforma factuur wilt terugvinden, open je de betreffende conceptfactuur vanuit het onderdeel 'Facturen'. Vervolgens klik je aan de rechterzijde van het scherm onder het kopje 'Proforma factuur' op de tekst 'Bekijk proforma factuur'. Zo roep je de gegenereerde proforma factuur opnieuw op. Je kunt er vervolgens voor kiezen om deze als PDF-bestand op te slaan of direct te versturen.