Hoe maak ik een proforma factuur?

Proforma factuur maken in het kort

Een proforma factuur is een voorlopige factuur. Je gebruikt deze om je klant alvast te laten zien wat de uiteindelijke factuur wordt. In Rompslomp maak je eerst een conceptfactuur en genereer je daarna een proforma factuur vanuit die conceptfactuur.

Wat levert het je op?

Je klant weet vooraf waar die aan toe is en jij hoeft nog niets definitief te maken in je administratie. Handig als je eerst akkoord wilt, of als je vooraf een overzicht wilt sturen.

Wat is een proforma factuur?

Een proforma factuur is een onofficiële factuur. Je kunt het zien als een voorlopige versie van de echte factuur.

Een proforma factuur is niet rechtsgeldig.
Een proforma factuur hoeft niet aan alle eisen van de Belastingdienst te voldoen.
Op de factuur moet wél duidelijk staan dat het om een proforma gaat.

Als je klant betaalt, boek je niet de proforma factuur, maar de definitieve factuur.

Stap-voor-stap uitleg

Proforma factuur maken

Ga naar Facturen.
Maak eerst een conceptfactuur (zoals je gewend bent).
Open de conceptfactuur.
Klik rechts op Genereer proforma factuur.

Je ziet nu de proforma factuur. Dit is in feite een kopie van je conceptfactuur met de duidelijke benaming Proforma factuur.

Proforma factuur versturen of downloaden

Open de proforma factuur.
Gebruik het menu rechts om te kiezen wat je wilt doen:
- Downloaden als PDF, of
- Direct versturen naar je klant.

Proforma factuur terugvinden

Een proforma factuur staat niet los in je lijst met Facturen.

Zo vind je de factuur terug:

Ga naar Facturen.
Open de bijbehorende conceptfactuur.
Klik rechts, onder Proforma factuur, op Bekijk proforma factuur.

Daarna kun je de proforma factuur opnieuw downloaden of versturen.

Belangrijk om te weten

Een proforma factuur wordt niet verwerkt in je boekhouding.
Pas als je de conceptfactuur definitief maakt, wordt de factuur geboekt in je administratie.