Bijzondere klantgegevens toevoegen op je factuur

In Rompslomp voeg je eenvoudig de stamgegevens van jouw klanten/contacten toe. Heb je voor het vastleggen van jouw klantgegevens niet genoeg aan de daarvoor standaard aanwezige (contact)velden? Maak dan gebruik van de mogelijkheid 'Vrije velden' bij een contact. Deze extra klant-notities kun je vervolgens naar wens terug laten komen op je offerte/factuur (lay-out).

Als je een contact in Rompslomp toevoegt of bewerkt, biedt de toepassing drie vrije velden waarmee je eventuele extra informatie van de betreffende klant kunt vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van een verzekeringsnummer, de geboortedatum, de AGB-code of het kentekennummer van een auto van het contact.

bijzondere-klantgegevens1

Het toevoegen van extra klantinformatie op je offerte/factuur (lay-out)

Volg de onderstaande stappen om het gewenste vrije (contact)veld aan de offerte- of factuur-lay-out toe te voegen:

  1. Nadat je bent ingelogd in Rompslomp kies je voor het menu-pad: 'Instellingen' > 'Lay-out'.
  2. Klik vervolgens op de knop [Aanpassen] bij de lay-out die je wenst aan te passen. De betreffende lay-out wordt nu geopend in de zogenaamde 'Lay-out-editor' van Rompslomp.
  3. Klik aan de rechterzijde van het scherm op 'Aangepaste teksten' om de opties voor dit blokje (onderdeel) te openen.
  4. Plaats vervolgens een vinkje voor de optie 'Verzendadres'.
  5. In het veld 'Aangepaste tekst' bij de optie 'Verzendadres' voeg je het gewenste vrije veld (1, 2 of 3) toe in de vorm van een variabel veld. Je herkent een variabel veld aan de accolades. Zie onderstaande schermafbeelding voor een voorbeeld.

    Bijzondere klantgegevens op factuur
    Het toegevoegde variabele veld {klant_vrij1} uit het bovenstaande voorbeeld staat voor het eerste vrije veld zoals je deze bij de contactgegevens hebt ingevuld en hebt vastgelegd.
  6. Gebruik de groene knop [Lay-out opslaan] (rechtsboven in het scherm) om de aanpassingen in de lay-out vast te leggen.

Let op: je kunt dus kiezen welke van de onderstaande variabele (vrije) velden, zoals je deze hebt vastgelegd bij de contactgegevens, je aan de lay-out wenst toe te voegen:

  • {klant_vrij1}
  • {klant_vrij2}
  • {klant_vrij3}