Hoe stel ik de Visma bankkoppeling in?

Rompslomp is onderdeel van de Visma groep en maakt gebruik van de Visma bankkoppeling. Wil je automatisch al je banktransacties in je betalingen overzicht importeren? Dan leggen we in dit artikel uit hoe je de bankkoppeling kunt instellen. Bekijk ook onze onderstaande video waarin we de voordelen van de bankkoppeling in Rompslomp toelichten.

Hoe stel je de bankkoppeling in?

De bankkoppeling stel je als volgt in.
- Ga naar instellingen > Visma bankkoppeling.
- Klik op de Groene knop 'Koppel je bank' (nadat je akkoord bent gegaan met de kosten voor elke extra bankkoppeling).

- Je krijgt dan het volgende scherm waar je klikt op Inloggen

- Je komt dan uit op een scherm waarmee je kunt inloggen op Visma Connect.

Het voordeel van het aanmaken van een account bij Visma Connect is dat je hier zelf eenvoudig je bankkoppeling(en) kunt beheren.

• Je identificeert je eenmalig en koppelt vervolgens makkelijk met verschillende banken.
• Het opnieuw activeren van een gratis P2D2- bankkoppeling (elke 180 dagen) gaat sneller met een Visma Connect account.
  
  Heb je nog geen Visma Connect account? Dan kun je dit account op deze pagina aanmaken.

- Vul de gevraagde gegevens in en klik op Aanmaken

- Je krijgt dan het volgende scherm in beeld waar je kiest voor Volgende.

- Selecteer het product  (Rompslomp) en kies voor Volgende


- In het daarop volgende scherm kies je je bank en je klikt weer op Volgende

Je wordt dan doorgeleid naar de Online Bankieren omgeving van je bank waar je de stappen doorloopt om de koppeling te maken. 

- Nadien wordt je teruggestuurd naar het instellingen scherm in Rompslomp. Vervolgens klik je op de groene knop 'Koppel' om de rekening(en) die je zojuist hebt geautoriseerd te koppelen aan een Rompslomp rekening.

Vanaf het moment van koppelen verschijnen transacties automatisch in je rekeningoverzicht. Je hoeft niet handmatig te synchroniseren.

Historische transacties inladen.

Wil je ook transacties van vóór het koppelmoment inladen? Geen probleem. In het supportartikel importeren van een MT940/CAMT.053 bestand leggen we precies uit hoe dit werkt.

Ik heb al transacties op de rekening waar ik mee wil koppelen.

Heb je al transacties op de rekening waar ik mee wil koppelen? Je kunt je rekening dan gewoon koppelen. Na het koppelen zie je de volgende melding. Als je deze melding niet ziet, klopt jouw banksaldo en hoef je geen mutaties te importeren.

Er zijn verschillende manieren om je saldo kloppend te krijgen. In het supportartikel Hoe los ik een saldoverschil op? leggen we uit hoe je dit kunt oplossen.

Hoe voeg ik een extra bankkoppeling toe naast mijn bestaande koppeling?

Wil je naast je bestaande bankkoppeling een extra koppeling toevoegen, dan gaat het er in de basis om dat je de aanmeldwizard van de directe bankkoppeling doorloopt voor beide banken.

• Log in op Visma Connect, selecteer de bank waarvoor je de koppeling wilt maken en doorloop de stappen. Voor elke bank geef je toestemming voor de rekeningen die je daar hebt. (Indien het een rekening betreft bij dezelfde bank, hoef je deze stap niet nogmaals te doorlopen.)
• Zodra je dit gedaan hebt, zie je een scherm dat er ongeveer zo uitziet als de onderstaande printscreen. Deze toont de rekeningen waarvoor je (zojuist) toestemming hebt gegeven bij die bank.
  
• Je dient hier alleen de rekening(en) te selecteren waar je de bankkoppeling voor wilt hebben. Je betaalt de bankkoppeling voor alle rekeningen die je in dit proces hebt aangevinkt.
• Als je alle stappen succesvol hebt doorlopen zie je de rekeningen van de verschillende banken in je overzicht bij 'Instellingen' -> 'Visma bankkoppeling' -> 'Koppel aan rekening'.

Vanaf het moment van koppelen verschijnen de transacties van deze rekening ook automatisch in je rekeningoverzicht. Je hoeft niet handmatig te synchroniseren.

Let op: binnen het Basic en Professional abonnement zit er standaard 1 bankkoppeling bij de prijs inbegrepen. Bij een Master abonnement zitten er standaard 5 rekeningen bij de prijs inbegrepen. Voor elke extra koppeling buiten je pakket om betaal je €3,- per maand extra.

Zie ook hier ons overzicht van al onze pakketten met de bijbehorende functionaliteiten en limieten.